Finanzplanung: Für jede Lebenslage das richtige Rezept
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Eine umfassende Finanzplanung bringt Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen und schafft die Möglichkeit Ihre finanziellen Mittel mit Ihren persönlichen Wünschen und Lebenszielen in Übereinstimmung zu bringen.
Dabei betrachten wir alle Elemente Ihrer finanziellen Situation: Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Nachlass. Denn diese beeinflussen sich immer gegenseitig und darum stimmen unsere unabhängigen Finanzberaterinnen und -berater alle Aspekte optimal aufeinander ab.
Was Paare über ihre rechtliche Situation wissen sollten
«Es ist kompliziert!» Dieser Social-Media-Beziehungsstatus trifft auch auf die finanzielle Situation vieler Paare zu. Höchste Zeit, Spielregeln in Ehe, eingetragener Partnerschaft und Konkubinat klären!
Konkubinatspartner und Konkubinatspartnerinnen stehen zusammen mit den Kindern der verstorbenen Person an zweiter Stelle der Begünstigtenordnung (nach allfälligen Ehe- oder eingetragenen Partnerinnen und Partnern). Der Vorsorgenehmer bzw. die Vorsorgenehmerin kann genau festlegen, wen er oder sie an dieser zweiten Stelle wie begünstigen möchte.
Wenn der Vorsorgenehmer oder die Vorsorgenehmerin keine Kinder hat oder die Bedingungen unter Ziffer 2 nicht erfüllt, kann er oder sie den Konkubinatspartner oder die Konkubinatspartnerin vor die Eltern oder Geschwister setzen und so begünstigen.
Testen Sie jetzt Ihr Wissen rund um die finanzielle Situation von Konkubinatspaaren!
Konkubinatspartner und Konkubinatspartnerinnen stehen zusammen mit den Kindern der verstorbenen Person an zweiter Stelle der Begünstigtenordnung (nach allfälligen Ehe- oder eingetragenen Partnerinnen und Partnern). Der Vorsorgenehmer bzw. die Vorsorgenehmerin kann genau festlegen, wen er oder sie an dieser zweiten Stelle wie begünstigen möchte.
Wenn der Vorsorgenehmer oder die Vorsorgenehmerin keine Kinder hat oder die Bedingungen unter Ziffer 2 nicht erfüllt, kann er oder sie den Konkubinatspartner oder die Konkubinatspartnerin vor die Eltern oder Geschwister setzen und so begünstigen.
